標籤諮詢

標籤幫助你組織和分類CINNOX中的諮詢。

員工可能在處理當前的諮詢時，需要重新檢查或參考諮詢，看看多少諮詢屬於相同主題、類別、組別或級別。因此，可以利用標籤名稱列出諮詢，供將來參考之用。員工可以在工作區處理諮詢時，標籤諮詢，或在諮詢總覽頁面上標籤它們。

 

如何標籤諮詢？

在工作區 - 諮詢聊天室

員工可以在處理諮詢時直接加上標籤。

• 導航到工作區>聊天。
• 點擊聊天面板右上角的諮詢標籤圖標，將打開諮詢資訊面板。
• 搜索並選擇所需標籤，然後點擊儲存按鈕。

 

在諮詢總覽中

工作人員可以在諮詢總覽頁面加上諮詢標籤。對於任何狀態的諮詢，例如正在處理、未處理和已結束的諮詢，都可以加上標籤。

• 導航到諮詢總覽。
• 點擊並打開要標記的諮詢。
• 在諮詢資訊面板中選擇所需的標籤，然後點擊儲存按鈕。

 

使用標籤篩選諮詢

使用標籤篩選諮詢，將縮小與特定諮詢類型相關的搜索範圍。你可以從諮詢中篩選一個或多個標籤。沒有標籤的諮詢可以在篩選時留空，便可篩選出來。

在諮詢總覽中

• 導航到諮詢總覽。
• 點擊篩選器圖標。選擇標籤條件，然後從篩選器的下拉式清單中選擇標籤。
• 點擊套用按鈕。

 

在諮詢報告詳細資訊中

• 導航到報告>諮詢報告。
• 點擊篩選器圖標。選擇標籤條件，然後從篩選器的下拉式清單中選擇標籤。
• 點擊套用按鈕。

 

如何移除諮詢上標籤？

在工作區 - 諮詢聊天室

如要移除諮詢上標籤：

• 導航到工作區。
• 打開你需要移除諮詢上標籤的聊天室。
• 點撃右上角的標籤圖標，諮詢資訊面板會打開。
• 選擇需要移除的標籤，點擊標籤旁的X圖標。

 

• 點擊儲存。

 

在諮詢總覽中

員工可以在諮詢總覽頁面上，移除未處理、處理中，以及已結束諮詢上的標籤。

• 導航到諮詢總覽頁面。
• 點撃你需要移除標籤的諮詢。
• 點撃+標籤圖標。

• 選擇需要移除的標籤，點擊標籤旁的X圖標。然後，點撃儲存。

 

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你可以查看來自外部聯絡人的諮詢標籤。其標籤可以在外部通訊錄聯絡人詳細資料(個人資料)>活動>諮詢歷史記錄中查看。

 

標籤使用提示

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• 你可以在搜索過程中選擇多個標籤。
• 如果諮詢具有所有選定標籤，則從下拉式清單篩選中，選擇匹配條件為完全符合的標籤。下拉列表中的任何標籤，可篩選任何選定標籤的所有諮詢。
• 下拉式清單中的留空標籤欄目，能篩選沒有標籤的諮詢。