通訊錄

通訊錄儲存組織內外各人的資料，例如：姓名、電子郵件地址和電話號碼，供你查找。

你可以按類別(例如：外部聯絡人、內部聯絡人或Salesforce聯絡人)，查看以及更新他們的資料。

 

搜尋聯絡人

你可以在通訊錄的搜尋欄，輸入他們的姓名來搜尋內部(員工)或外部聯絡人。

 

內部(員工)聯絡人名單

員工聯絡人名單顯示以下你的員工或同事的資料：

• 個人資料圖片/頭像
• 員工姓名
• 分機號碼
• 狀態

輕觸員工的姓名或頭像，會顯示以下資料：

• 個人資料圖片/頭像
• 狀態
• 員工姓名
• 角色
• 電話號碼
• 電郵地址
• 其他資訊
  • 團隊
  • 分機號碼
  • 職位
  • 時區

• 如要與員工對話，輕觸網路通話、訊息或視訊通話按鈕。

 

外部聯絡人名單

外部聯絡人名單儲存、管理和分享有關組織外部聯絡人的資料，例如聯絡人類型，包括：商機、展望以及客戶。

如果你是聯絡人所有者，可以新增、搜索、編輯和刪除外部聯絡人的資料。

 

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CINNOX通訊錄無法自動檢測和察覺，重複輸入的聯絡人資料。你可以自行手動合併聯絡人資料，或在處理他們的電話號碼或電郵地址時，根據當時的建議，合併聯絡人資料。

有關詳細資料，請參閱本指南中的合併聯絡人部份。

新增外部聯絡人

新增外部聯絡人：

• 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸螢幕右上角的新增聯絡人圖標。

• 在新聯絡人螢幕中，填寫或選擇以下適當的資料：

• 個人資訊

  • 名字
  • 姓氏
  • 類型。在下拉式清單中，選擇以下類型：
    • 商機(預設選項)
    • 展望
    • 客戶
    • 其他
  • 級別。在下拉式清單中，選擇以下級別：
    • 主要的 (預設)
    • 次要的
    • 第三的
  • 電話號碼
  • 輕觸+新增電話號碼後，在下拉式清單中，選擇以下號碼類型：
    • 手機(預設)
    • 公司
    • 住宅
    • 其他
  • 在新增電話號碼部份，在下拉式清單中，國家/地區代碼
    手機號碼。
  • 輸入電話號碼。
  • 輕觸新增。

• 輕觸+新增電子郵件後，在下拉式清單中，選擇以下郵件類型：公司(預設)、個人、其他，輸入電話子郵件，輕觸新增。
• 輕觸新增更多區塊，填上以下其他資料：
  • 公司
  • 職位
  • 團隊
  • 生日 (DD/MM/YYYY)
  • 語言。在下拉式清單中，選擇以下語言：英語、簡體中文、繁體中文、以及日本。
  • 組別
• 在地址部份，填上郵寄地址資料：地址、城市、州、郵遞區號，以及在下拉式清單中選擇國家/地區。
• 在自訂欄位填上資料。
• 輕觸新增社群媒體，選擇訪客使用的社群媒體：Messager、WhatsApp、WeChat、LINE、Twitter、LinkedIn、以及WOZTELL (WhatsApp Cloud)/WOZTELL (Facebook)/WOZTELL (Instagram)。
• 填上 社群媒體的用戶名/ID。輕觸新增。

• 輕觸螢幕右上角的建立。

新建立的外部聯絡人，將新增到你的外部通訊錄名單中。

 

引入了透過網頁懸浮圖標，使用JavaScript，將訪客資料傳送給CINNOX後，流動裝置亦可以顯示訪客傳送到CINNOX的訊息。

 

新增備註於聯絡人

新增備註於聯絡人，是使你的團隊更了解該聯絡人重要資料的簡單方法。

你可以隨時在聯絡資料中，新增、查看/編輯備註。

新增備註於聯絡人：

• 尋找需要新增備註的聯絡人，輕觸其名稱，進入聯絡人資料。
• 輕觸聯絡人名稱右方的+圖標。打開新增備註的彈出式螢幕。
• 輸入備註資料。
• 輕觸新增儲存備註資料。

 

查看外部聯絡人

查看外部聯絡人資料：

• 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。

聯絡人資料螢幕顯示以下資料：

• 個人： 聯絡人姓氏、名字、電話、電子郵件、聯絡人資料所有者、分享給，以及變更記錄。變更記錄列出五項最近聯絡人資料的更新。

• 訪客歷程： 顯示外部聯絡人曾經前往的網頁，以及在你網頁作出的行為。

• 活動： 諮詢和互動歷史的記錄。當輕觸已結束的諮詢，你可以看到聊天室內的交談。

• 裝置： 顯示當聯絡人開始諮詢時，其裝置的資料。

 

編輯外部聯絡人資料

編輯外部聯絡人資料：

• 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
• 在聯絡人資料螢幕，輕觸聯絡人名稱右方的編輯圖標。

• 在聯絡人的個人資料中輸入你要加入或更新的資料。
• 輕觸儲存。彈出提示框顯示「聯絡人已更新」。

 

分享聯絡人資料

作為所有人或管理員，你可以與其他員工分享外部聯絡人資料。

• 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
• 在聯絡人資料螢幕中的分享詳細資訊部份，輕觸分享給。

• 在彈出式視窗，輕觸分享聯絡人給。選擇接受分享聯絡人資料的員工。
• 輕觸螢幕右上角的分享。

• 輕觸分享。彈出提示框顯示：「聯絡人已分享」。

 

合併聯絡人資料

如果同一人有重複的聯絡資料，你可以合併它們。

• 輕觸合併到聯絡人，在合併/連結聯絡人螢幕，搜尋你想合併的聯絡人資料(當中包括在自訂欄位的資料)。

• 選擇需要在合併後保留的資料。
• 輕觸螢幕右上角的合併。成功合併中，彈出提示框顯示：「已合併聯絡人」。合併後所有活動包括已結束或進行中的諮詢，只能在一個聊天室顯示。

更多有關合併聯絡人和合併後聊天室的畫面的詳細資料，請參閱本指南的合併聯絡人部份。

 

轉移聯絡人資料所有權

作為所有人或管理員，你可以轉讓外部聯絡人資料予其他員工。

• 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
• 在聯絡人資料螢幕中，輕觸所有權轉讓。

• 在所有權轉讓螢幕，選擇接受轉讓聯絡人資料的員工。
• 在彈出式視窗，輕觸轉讓。

 

刪除聯絡人資料

作為所有人或管理員，你可以刪除外部聯絡人資料。

• 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
• 輕觸刪除聯絡人。

• 輕觸確認。

輕觸確定。

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當你從聯絡人名單中刪除外部聯絡人時，他們的聊天室會保留在「最近聯絡」區域中，直到其諮詢已解決並結束為止。