控制面板的Salesforce連絡人

藉Salesforce與CINNOX整合，提升團隊、生產力以及回應效率。你可以在同一平台，處理客戶資料，以及與他們互動。

它們的整合，可以聯繫聯絡人和與你的聯絡人資料同步，將他們的諮詢作個案記錄，其通話作為工作，以便在CINNOX平台，管理聯絡人與你的交流和參與，而無需轉換應用程式。

當員工管理員成功連接Salesforce和CINNOX，員工便可以在CINNOX控制面板，或CINNOX流動應用程式，登入Salesforce的帳號。

有關Salesforce和CINNOX連接的先決條件，以及其連接步驟，請參閱本指南的整合Salesforce部份。

員工在 CINNOX控制面板中登入Salesforce

• 使用你的員工帳號，登入CINNOX控制面板。
• 導航到管理>服務整合。
• 選擇並點擊Salesforce。

• 將出現的彈出窗口，要求你登入到你的 Salesforce 帳號以授權 CINNOX。

注意：如果這是你首次使用 Salesforce 帳號，登入到設備和瀏覽器，Salesforce 將驗證碼發送到你的電子郵箱。彈出提示框顯示：Salesforce和CINNOX聯絡人已同步成功！。

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或者，你可以在來CINNOXBOT的訊息中，點擊連接，即Salesforce 整合已在您的服務上啟用。 您現在可以在 Salesforce 和 {appName} 之間同步您的聯絡人。

 

CINNOX 和 Salesforce連接後的功能

Salesforce連絡人資料顯示在CINNOX查詢中

當客戶使用已驗證電話號碼發送查詢，共號碼與 Salesforce 連絡人的電話號碼相同時，其聯絡人資料會在 CINNOX 的諮詢資訊中顯示。

有關客戶查詢的更多詳細信息，請參閱本指南的處理通話諮詢部份。

 

同步聯絡人

• 以下為Salesforce連絡人欄目和 CINNOX 聯絡人欄目對照表。這些欄目上的記錄能夠在兩者自動同步。

 

CINNOX聯絡人管理中的 Salesforce聯絡人

• 導航到聯絡人管理>Salesforce 聯絡人部份，出現在你的控制面板中。所有你的Salesforce聯絡人都在此處列出。

• 點擊重新同步 ，從而更新Salesforce聯絡人的資料。

 

工作區中的 Salesforce聯絡人

• 導航到工作區>通訊錄。
• Salesforce 聯絡人會出現在聯絡人列表中。你的所有Salesforce聯絡人都在此處列出。
• 點擊重新同步 ，從而更新Salesforce聯絡人的資料。

 

新增聯絡人

當你新增聯絡人時，它會自動連接和新增到你的 Salesforce 帳號。

• 導航到聯絡人管理>外部通訊錄
• 點擊新增聯絡人
• 如果 自動同步預設為停用，你可以手動啟用它，從而將新的聯絡人儲存到 Salesforce中。
• 填寫新增聯絡人的資料。
• 點擊建立

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如果你想在 Salesforce 中同步和顯示你CINNOX的外部聯絡人，請導航到管理 >服務整合，選擇Salesforce，啟用自動同步 CINNOX 外部聯絡人到 Salesforce。

• 新增的聯絡人會同時出現在 CINNOX外部聯絡人和Salesforce連絡人中。

更多詳情請參考本指南的外部通訊錄管理部份。

 

搜尋聯絡人

你可以在CINNOX中搜尋和查看你的 Salesforce聯絡人。

A. 在聯絡人管理搜索Salesforce聯絡人

• 導航到聯絡人管理>Salesforce 聯絡人
• 輸入要搜索的聯絡人姓名、電話號碼或電郵地址。
• 相關的聯絡人便出現。

B. 在工作區中搜索Salesforce聯絡人

• 導航到工作區
• 輸入要搜索的聯絡人姓名、電話號碼或電郵地址。
• 相關的聯絡人便出現。

之後，你可以在Salesforce查看更多搜索到的聯絡人資料。

• 點擊聯絡人姓名，以顯示聯絡人詳細資料。

• 在Salesforce點擊連絡人分頁，從而在 Salesforce顯示連絡人資料。

 

更新聯絡人

你可以在CINNOX中更新你的Salesforce聯絡人資料。

• 導航到聯絡人管理>Salesforce聯絡人。
• 點擊聯絡人姓名，以顯示聯絡人詳細資料。
• 點擊編輯。
• 填寫或編輯需要更新的資料。
• 點擊儲存。

• 更新的詳細資料也儲存在 Salesforce中。

 

自動化 CINNOX的諮詢為Salesforce的個案

• 你的聯絡人諮詢，將自動成為Salesforce中的連絡人個案，其中包括主題、狀態和開啟日期/時間。

 

自動化CINNOX中的通話為Salesforce的工作

• 你在諮詢中的通話，會在Salesforce中儲存為工作。
• 通話記錄發佈在詳細資料中。

 

連結和更新聯絡人

你可以連結在CINNOX外部聯絡人和Salesforce聯絡人。其中的原因是，你的CINNOX外部聯絡人，與Salesforce外部聯絡人的資料相同。

• 導航到聯絡人管理>Salesforce聯絡人。
• 點擊聯絡人姓名，以顯示要連結的聯絡人詳細資料。
• 點擊合併/ 連結聯絡人。
• 在彈出窗口中，選擇Salesforce聯絡人分頁。
• 選擇要連結的聯絡人。
• 如果一個聯絡人擁有另一個聯絡人沒有的資料，選擇在聯絡人中需要保留的資料。
• 點擊儲存。

 

不連結已連結的聯絡人

如有需要，你可以不連結已連結的兩個聯絡人。

• 導航到聯絡人管理>外部聯繫人。
• 搜尋你要取消連結的聯絡人。
• 點擊姓名打開聯絡人詳細資料頁面。
• 點擊 Salesforce分頁。
• 點擊更多(...)。
• 選擇移除連結。
• 彈出式視窗顯示確認是否移除連結。
• 點擊確定

 

向Salesforce聯絡人執行簡訊營銷活動

• 你可以向Salesforce聯絡人，執行動態營銷活動。

• 有關如何向Salesforce聯絡人，執行動態營銷活動的更多詳細資料，請參閱本指南的建立動態營銷活動。