通訊錄

通訊錄儲存組織內外各人的資料，例如：姓名、電子郵件地址和電話號碼，供你查找。

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外部通訊錄與通訊錄

外部通訊錄與通訊錄在管理組織外的人士方面上，特性和功能相同。但是當大量上載、下載、編輯或刪除大量外部聯絡人資料時，我們建議你使用在控制面板聯絡人管理功能表的外部通訊錄。

此同時，如果新增、搜尋、編輯和移除單獨的外部聯絡人資料，最好使用工作區的通訊錄。更重要是，在這裡，你可以撥打電話或發送簡訊予他們。

你可以按類別(例如：外部聯絡人或內部聯絡人)，查看以及更新他們的資料。

搜尋聯絡人

您可以在實用面板的搜索欄，輸入他們的姓名來搜索內部(員工)或外部聯絡人。

 

內部(員工)聯絡人名單

員工聯絡人名單顯示以下你的員工或同事的資料：

• 個人資料圖片/頭像
• 員工姓名
• 分機號碼
• 狀態

 

點擊員工的姓名或頭像，會顯示以下資料：

• 個人資料頭像
• 員工姓名
• 電話號碼
• 電子郵件地址
• 角色
• 部門
• 職位
• 時區
• 分機號碼

你可以直接通話(視訊通話、語音通話、電話號碼)，或當員工電話號碼可用時，發送聊天要求或簡訊。

 

外部聯絡人名單

• 外部聯絡人名單儲存、管理和分享有關組織外部聯絡人的資料，例如聯絡人類型，包括：商機、展望以及客戶。如果你是聯絡人所有者，可以新增、搜索、編輯和刪除外部聯絡人的資料。

 

• 你可以直接發出網外通話或發送簡訊予外部聯絡人。

 

新增外部聯絡人

新增外部聯絡人：

• 導航到工作區>通訊錄，然後點擊頁面底部的➕ 圖標。

• 在新增聯絡人裡的類型下拉式清單中，選擇以下類型：

  • 商機(預設選項)
  • 展望
  • 客戶
  • 其他

• 填寫或選擇以下適當的資料：

  • 名字
  • 姓氏
  • 國家代碼
  • 手機號碼
  • 電子郵件地址

 

• 勾選儲存並建立，以儲存輸入的資料，並在不離開螢幕的情況下，新增聯絡人。

 

• 要查看和填寫其他聯絡資料，請點擊更多詳細資訊。

 

螢幕顯示以下內容：

• 個人資訊

  • 名字
  • 姓氏
  • 級別 (從下拉式清單中選擇)
    • 主要的 (預設)
    • 次要的
    • 第三的
  • 類型 (從下拉式清單中選擇)
    • 商機 (預設)
    • 展望
    • 客戶
    • 其他

• 電話號碼

  • 手機
  • 公司
  • 住宅
  • 其他

• 電子郵件地址

  • 公司
  • 個人
  • 其他

• 其他資訊

  • 公司
  • 職位
  • 部門
  • 組別
  • 語言 (從下拉式清單中選擇)
    • 英語
    • 日本
    • 簡體中文
    • 繁體中文
  • 出生日期(MM/DD/YYYY 格式)

• 郵寄地址

  • 郵遞區號
  • 街道名稱
  • 城市
  • 地區
  • 國家 (從下拉式清單中選擇)

• 自訂欄位

• 社交訊息

  • 社群媒體
    • Messager
    • WhatsApp
    • WeChat
    • LINE
    • Twitter
    • LinkedIn
    • WOZTELL (WhatsApp Cloud)/WOZTELL (Facebook)/WOZTELL (Instagram)

 

• 點擊建立。 新建立的外部聯絡人，將新增到你的外部通訊錄名單中。

 

新增備註於聯絡人

新增備註於聯絡人，是使你的團隊，更了解該聯絡人重要資料的簡單方法。你可以隨時在聯絡資料中，新增、查看/編輯備註。

新增備註於聯絡人：

• 在控制面板導航至聯絡人管理>外部通訊錄，在需要新增備註的聯絡人，點擊更多(...)，選擇查看聯絡人。

 

• 點擊新增備註按鈕。彈出式視窗顯示新增備註的空格。
• 輸入備註資料。
• 點擊新增儲存備註資料。

 

關於外部聯絡人的更多資料

使用以下功能管理你的外部聯絡人：

• 匯入聯絡人資料
• 匯出聯絡人資料
• 合併聯絡人資料
• 分享聯絡人資料
• 轉移聯絡人資料所有權
• 編輯聯絡人資料
• 刪除聯絡人資料

請參閱本指南的外部通訊錄管理部份。