通訊錄

內部通訊錄和外部通訊錄

通訊錄儲存組織內外各人的資料,例如:姓名、電子郵件地址和電話號碼,供你查找。

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外部通訊錄與通訊錄

外部通訊錄與通訊錄在管理組織外的人士方面上,特性和功能相同。但是當大量上載、下載、編輯或刪除大量外部聯絡人資料時,我們建議你使用在控制面板聯絡人管理功能表的外部通訊錄

此同時,如果新增、搜尋、編輯和移除單獨的外部聯絡人資料,最好使用工作區的通訊錄。更重要是,在這裡,你可以撥打電話或發送簡訊予他們。

你可以按類別(例如:外部聯絡人或內部聯絡人),查看以及更新他們的資料。

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搜索內部聯絡人(員工)

您可以在實用面板搜索欄,輸入他們的姓名來搜索內部(員工)或外部聯絡人。

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內部(員工)聯絡人名單

員工聯絡人名單顯示以下你的員工或同事的資料:

  • 個人資料圖片/頭像
  • 員工姓名
  • 分機號和狀態
598598

 

點擊員工的姓名或頭像,會顯示以下資料:

  • 個人資料頭像
  • 員工姓名
  • 電話號碼
  • 電子郵件地址
  • 角色
  • 部門
  • 職位
  • 時區
  • 分機號碼

你可以直接通話(視訊通話、語音通話、電話號碼),或當員工電話號碼可用時,發送聊天要求或簡訊。

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Internal (Staff) Contact Details

 

外部聯絡人名單

外部聯絡人名單儲存、管理和分享有關組織外部聯絡人的資料,例如聯絡人類型,包括:商機、展望以及客戶。如果你是聯絡人所有者,可以新增、搜索、編輯和刪除外部聯絡人的資料。

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你可以直接發出網外通話或發送簡訊予外部聯絡人。

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新增外部聯絡人

新增外部聯絡人:

  • 導航到工作區>通訊錄,然後點擊頁面底部的:heavy-plus-sign: 圖標。

  • 類型下拉式清單中的新增聯絡人裡,選擇以下類型:

    • 商機(預設選項)
    • 展望
    • 客戶
    • 其他
  • 在級別下拉清單中,有以下選項:

    • 主要(預設選項)
    • 次要的
    • 第三的
  • 填寫或選擇以下適當的資料:

    • 名字
    • 姓氏
    • 國家碼
    • 手機號碼
    • 電子郵件地址
15121512

 

  • 勾選儲存並建立,以儲存輸入的資料,並在不離開螢幕的情況下,新增聯絡人。
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  • 要查看和填寫其他聯絡資料,請點擊更多詳細資訊
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螢幕顯示以下內容:

  • 個人資訊

    • 名字
    • 姓氏
    • 類型
    • 級別
    • 公司
    • 職位
    • 部門
    • 出生日期(MM/DD/YYYY 格式)
    • 語言(從下拉式清單中選擇)
      • 英語
      • 日本
      • 簡體中文
      • 繁體中文
  • 組別

  • 聯絡電話

    • 手機
    • 公司
    • 首頁
    • 其他
  • 聯絡電子郵件

    • 電子郵件
    • 其他電子郵件
    • 聯絡地址
  • 街道名稱

    • 城市
    • 地區
    • 郵遞區號
    • 國家
  • 社交消息

    • Messager
    • WhatsApp
    • 微信
    • LINE
19021902

 

  • 點擊建立。 新建立的外部聯絡人,將新增到你的外部通訊錄名單中。
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新增備註於聯絡人

新增備註於聯絡人,是使你的團隊,更了解該聯絡人重要資料的簡單方法。你可以隨時在聯絡資料中,新增、查看/編輯備註。

新增備註於聯絡人:

  • 點擊查找聯絡人,並打開其個人資料
  • 點擊聯絡人的個人資料後,點擊新增備註按鈕。彈出式視窗顯示新增備註的空格。
  • 輸入備註資料。
  • 點擊新增儲存備註資料。
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關於外部聯絡人的更多資料

使用以下功能管理你的外部聯絡人:

請參閱本指南的外部通訊錄管理部份。