管理員工

為員工建立以角色為本的帳號,並根據各自的工作職責,分配團隊和角色。

建立新的員工帳號

手動建立一個新的員工帳號:

  • 導航到聯絡人管理>員工,然後點擊螢幕頂部的新增帳號
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員工管理

 

  • 在出現的新增帳號頁面上,填寫必要的詳細資料。
    • 所有標有*的欄位均為必填項。
    • 可以跳過其他欄位。

基本資料

  • 輸入員工以下詳細資料:名字、姓氏、唯一的電子郵件地址和電話號碼。
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員工資料

  • 選擇員工的角色、資料存取級別和部門/團隊。
    • 選擇角色和選部門
    • 如果沒有選擇部門,系統會自動將員工分配到頂級部門,通常是公司名稱。
  • 輸入工作人員的職位。
  • 選擇工作人員的時區。
  • 輸入員工的唯一分機號碼。
    • 如果沒有提供分機號碼,系統將自動為工作人員分配一個。
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預設顯示

  • 上載工作人員的頭像。
  • 輸入預設顯示名稱,這是訪客看到的員工姓名。
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其他詳情

  • 如果想以不同語言顯示員工名稱,點擊新增顯示名稱
  • 對於路由設置,如果希望員工出現在懸浮圖標(widget)內的員工目錄中,則切換按鍵為打開。
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  • 輸入所有必需訊息後,點擊下一步

  • 在下一頁的左側窗格中,選擇員工新增到的目的地,然後點擊新增

  • 點擊建立。新建立的員工帳號,會在員工管理頁面中列出。

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匯入員工帳號

匯入大量新員工帳號:

  • 導航到 聯絡人管理>員工,然後點擊位於螢幕頂部的匯入
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  • 在出現的匯入彈出式視窗中,下載並打開CSV範例模版。
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  • 在 CSV 範例模版,刪除第一個記錄樣本
  • 根據以下準則加入員工帳號:
    • 填寫以下必填欄位:名字、姓氏、電子郵件地址、角色和預設顯示名稱。
    • 輸入電話號碼時:以 (+) 開頭,後跟國家碼、區域號碼和電話號碼(例如,+85212345678)。
    • 在角色值中,從 CINNOX 選擇預設角色,或在服務中建立自訂角色。有關詳細資料,請參閱本指南的 管理角色和權限 部分。
    • 可以將時區值留空
    • 分機號碼必須是唯一的,並且應該有3到6位數字(例如1111)。留空時,CINNOX 將自動分配分機號碼值。
    • 路由預設為停用;要啟用,請輸入Yes
  • 儲存更新的CSV文件
  • 返回匯入彈出式視窗,將儲存的CSV文件拖曳到彈出式視窗中。你也可以在彈出式視窗中,點擊瀏覽,然後從文件夾中找出並選擇CSV文件。
  • 出現一個顯示成功和失敗記錄數量的彈出式訊息 。

處理失敗的記錄:

例如:
5 條記錄中的 3 條記錄已成功上載,並加到你的員工帳號列表。
2 條記錄失敗,錯誤詳情如下。 請下載錯誤記錄,修復它們,然後重新上載。

 

  • 在彈出窗口中,點擊下載下載文件ErrorDetail.csv
  • 點擊取消關閉彈出式視窗。
  • 打開ErrorDetail.csv並檢查 AA 列中的錯誤詳細訊息。 每條記錄都會顯示一個錯誤日誌。
  • 直接在ErrorDetail.csv文件上更正每項記錄的詳細訊息,然後保存更改。
  • 返回匯入彈出式視窗,將更新後的ErrorDetail.csv文件,拖曳到彈出式視窗中來上載它。 你也可以從彈出式視窗點擊瀏覽,然後從文件夾中找出並選擇 CSV 文件。
  • 出現一個顯示成功和失敗記錄數量的彈出式訊息。

員工帳號激活

關於激活員工帳號的詳細說明,請參見激活員工帳號 本指南的部分。

查看和編輯員工帳號

查看和編輯員工帳號:

  • 導航到聯絡人管理>員工,然後向下滾動或搜尋要查看或編輯的員工帳號。
  • 點擊員工帳號右側的更多(...) ,然後點擊員工帳號資訊
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  • 員工帳號資訊頁面,點擊編輯按鈕。
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  • 員工帳號資訊 中進行必要的更改,然後點擊儲存
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員工條碼和網頁連結

每當建立一個新的員工帳號時,CINNOX會自動發出一個獨一無二的二維條碼和網頁連結。 員工可以將它們用作與客戶聯繫的方法。

員工可以下載PNG和SVG格式的二維條碼,或複制網頁連結。然後,他們可以從各種頻道,將這些分享給他們的客戶。

停用員工雙重身份驗證

如果員工帳號啟用了雙重身份驗證 (2FA),你可以在有需要時停用它(例如,如果員工忘記了他們的 2FA 代碼)。

有關2FA的更多資料,請參閱本指南的 雙重身份驗證 部分。

要停用員工帳號的 2FA:

  • 導航到聯絡人管理>員工,然後向下滾動或搜索希望停用 2FA 的員工帳號。
  • 點擊員工帳號右側的更多(...) ,然後點擊員工帳號資訊
  • 員工帳號資訊 頁面,向下滾動到 雙重身份驗證 並檢查其狀態是否為已啟用
  • 點擊停用。出現彈出式訊息,要求你確認操作。
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  • 點擊確認
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暫停員工帳號

暫停員工帳號:

  • 導航到聯絡人管理>員工,然後向下滾動或搜索希望暫停的員工帳號。
  • 切換狀態按鍵以暫停帳號。出現彈出式訊息,要求確認操作。
    • 如果你想將該員工進行中的諮詢,轉移給另一員工,請點擊下拉式清單,並選擇希望處理轉移諮詢的新員工姓名。
  • 點擊暫停
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登出員工帳號

登出員工帳號:

  • 導航到聯絡人管理>員工,然後向下滾動或搜索希望登出的員工帳號。
  • 點擊員工帳號右側的 更多(...) ,然後點擊登出帳號
  • 出現彈出式訊息,要求你確認操作。
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  • 點擊登出
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刪除員工帳號

刪除員工帳號:

  • 導航到聯絡人管理>員工,然後向下滾動或搜尋希望刪除的員工帳號。
  • 點擊員工帳號右側的 更多(...) ,然後點擊刪除帳號
  • 出現彈出式訊息,要求你確認操作。
  • 如果你想將該員工進行中的諮詢,轉移給另一員工,請點擊下拉式清單,並選擇希望處理轉移諮詢的新員工姓名。
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  • 點擊刪除
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