管理員工

為員工建立以角色為本的帳號，並根據各自的工作職責，分配團隊和角色。

建立新的員工帳號

手動建立一個新的員工帳號：

• 導航到聯絡人管理>員工，然後點擊螢幕頂部的新增帳號。

 

• 在出現的新增帳號頁面上，填寫必要的詳細資料。
  • 所有標有*的欄位均為必填項。
  • 可以跳過其他欄位。

基本資料

• 輸入員工以下詳細資料：名字、姓氏、唯一的電子郵件地址和電話號碼。

 

員工資料

• 選擇員工的角色、資料存取級別和部門/團隊。
  • 選擇角色和選部門。
  • 如果沒有選擇部門，系統會自動將員工分配到頂級部門，通常是公司名稱。
• 輸入工作人員的職位。
• 選擇工作人員的時區。
• 輸入員工的唯一分機號碼。
  • 如果沒有提供分機號碼，系統將自動為工作人員分配一個。

 

預設顯示

• 上載工作人員的頭像。
• 輸入預設顯示名稱，這是訪客看到的員工姓名。

 

其他詳情

• 如果想以不同語言顯示員工名稱，點擊新增顯示名稱。
• 對於路由設置，如果希望員工出現在懸浮圖標(widget)內的員工目錄中，則切換按鈕為打開。

 

• 輸入所有必需訊息後，點擊下一步。

• 在下一頁的左側窗格中，選擇員工新增到的目的地，然後點擊新增。

• 點擊建立。新建立的員工帳號，會在員工管理頁面中列出。

匯入員工帳號

匯入大量新員工帳號：

• 導航到 聯絡人管理>員工，然後點擊位於螢幕頂部的匯入。

 

• 在出現的匯入彈出式視窗中，下載並打開CSV範例模版。

 

• 在 CSV 範例模版，刪除第一個記錄樣本
• 根據以下準則加入員工帳號：
  • 填寫以下必填欄位：名字、姓氏、電子郵件地址、角色和預設顯示名稱。
  • 輸入電話號碼時：以 (+) 開頭，後跟國家碼、區域號碼和電話號碼（例如，+85212345678）。
  • 在角色值中，從 CINNOX 選擇預設角色，或在服務中建立自訂角色。有關詳細資料，請參閱本指南的 管理角色和權限 部分。
  • 可以將時區值留空
  • 分機號碼必須是唯一的，並且應該有3到6位數字(例如1111)。留空時，CINNOX 將自動分配分機號碼值。
  • 路由預設為停用；要啟用，請輸入Yes。
• 儲存更新的CSV文件
• 返回匯入彈出式視窗，將儲存的CSV文件拖曳到彈出式視窗中。你也可以在彈出式視窗中，點擊瀏覽，然後從文件夾中找出並選擇CSV文件。
• 出現一個顯示成功和失敗記錄數量的彈出式訊息 。

處理失敗的記錄

 

• 在彈出窗口中，點擊下載下載文件ErrorDetail.csv。
• 點擊取消關閉彈出式視窗。
• 打開ErrorDetail.csv並檢查 AA 列中的錯誤詳細訊息。 每條記錄都會顯示一個錯誤日誌。
• 直接在ErrorDetail.csv文件上更正每項記錄的詳細訊息，然後保存更改。
• 返回匯入彈出式視窗，將更新後的ErrorDetail.csv文件，拖曳到彈出式視窗中來上載它。 你也可以從彈出式視窗點擊瀏覽，然後從文件夾中找出並選擇 CSV 文件。
• 出現一個顯示成功和失敗記錄數量的彈出式訊息。

 

如何處理CSV檔案的分隔文字

使用逗號(,)分隔文字是CSV檔案的功能。檔案上載後，當輸入檔案的文字含有逗號，文字就會分隔成到另一行。

CSV檔案的分隔文字

例如：當你輸入經理, 市場部到Job Title，檔案顯示如下：

檔案上載後，文字會分隔如下圖般：

Job Title欄裡的經理,市場部含有逗號。於是，文字分隔成兩行，經理在Job Title欄，而市場部則在Timezone欄。

 

防止文字分隔

• 使用文字編輯器

在含有逗號的文字加上開雙引號(“”)，例如：“經理,市場部” ，並將其檔案儲存為CSV檔案上載。

• 使用試算表或樣式表編輯器(Style Sheet Editor)

以文字格式輸入文字。

以CSV URF-8 (逗號分隔) (*.csv) 格式儲存檔案。

雙引號(Double quote)自動加到檔案內。

 

員工帳號激活

關於激活員工帳號的詳細說明，請參見激活員工帳號 本指南的部分。

查看和編輯員工帳號

查看和編輯員工帳號：

• 導航到聯絡人管理>員工，然後向下滾動或搜尋要查看或編輯的員工帳號。
• 點擊員工帳號右側的更多(...) ，然後點擊員工帳號資訊。

 

• 在員工帳號資訊頁面，點擊編輯按鈕。

 

• 在 員工帳號資訊 中進行必要的更改，然後點擊儲存。

員工條碼和網頁連結

每當建立一個新的員工帳號時，CINNOX會自動發出一個獨一無二的二維條碼和網頁連結。 員工可以將它們用作與客戶聯繫的方法。

員工可以下載PNG和SVG格式的二維條碼，或複制網頁連結。然後，他們可以從各種頻道，將這些分享給他們的客戶。

停用員工雙重身份驗證

如果員工帳號啟用了雙重身份驗證 (2FA)，你可以在有需要時停用它(例如，如果員工忘記了他們的 2FA 代碼)。

有關2FA的更多資料，請參閱本指南的 雙重身份驗證 部分。

要停用員工帳號的 2FA：

• 導航到聯絡人管理>員工，然後向下滾動或搜索希望停用 2FA 的員工帳號。
• 點擊員工帳號右側的更多(...) ，然後點擊員工帳號資訊。
• 在 員工帳號資訊 頁面，向下滾動到 雙重身份驗證 並檢查其狀態是否為已啟用
• 點擊停用。出現彈出式訊息，要求你確認操作。

 

• 點擊確認。

暫停員工帳號

暫停員工帳號：

• 導航到聯絡人管理>員工，然後向下滾動或搜索希望暫停的員工帳號。
• 切換狀態按鍵以暫停帳號。出現彈出式訊息，要求確認操作。
  • 如果你想將該員工進行中的諮詢，轉移給另一員工，請點擊下拉式清單，並選擇希望處理轉移諮詢的新員工姓名。
• 點擊暫停。

登出員工帳號

登出員工帳號：

• 導航到聯絡人管理>員工，然後向下滾動或搜索希望登出的員工帳號。
• 點擊員工帳號右側的 更多(...) ，然後點擊登出帳號。
• 出現彈出式訊息，要求你確認操作。

 

• 點擊登出。

刪除員工帳號

刪除員工帳號：

• 導航到聯絡人管理>員工，然後向下滾動或搜尋希望刪除的員工帳號。
• 點擊員工帳號右側的 更多(...) ，然後點擊刪除帳號。
• 出現彈出式訊息，要求你確認操作。
• 如果你想將該員工進行中的諮詢，轉移給另一員工，請點擊下拉式清單，並選擇希望處理轉移諮詢的新員工姓名。

 

• 點擊刪除。