通訊錄儲存組織內外各人的資料，例如：姓名、電子郵件地址和電話號碼，供你查找。
你可以按類別(例如：外部聯絡人、內部聯絡人或Salesforce聯絡人)，查看以及更新他們的資料。
搜尋聯絡人
你可以在通訊錄的搜尋欄，輸入他們的姓名來搜尋內部(員工)或外部聯絡人。
內部(員工)聯絡人名單
員工聯絡人名單顯示以下你的員工或同事的資料：
- 個人資料圖片/頭像
- 員工姓名
- 分機號碼
- 狀態
輕觸員工的姓名或頭像，會顯示以下資料：
- 個人資料圖片/頭像
- 狀態
- 員工姓名
- 角色
- 電話號碼
- 電郵地址
- 其他資訊
- 團隊
- 分機號碼
- 職位
- 時區
- 如要與員工對話，輕觸網路通話、訊息或視訊通話按鈕。
外部聯絡人名單
外部聯絡人名單儲存、管理和分享有關組織外部聯絡人的資料，例如聯絡人類型，包括：商機、展望以及客戶。
如果你是聯絡人所有者，可以新增、搜尋、編輯和刪除外部聯絡人的資料。
CINNOX通訊錄無法自動檢測和知道，重複輸入的聯絡人資料。你可以自行手動合併聯絡人資料，或在處理他們的電話號碼或電郵地址時，根據當時的建議，合併聯絡人資料。
有關詳細資料，請參閱本指南中的合併聯絡人部份。
新增外部聯絡人
新增外部聯絡人：
- 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸螢幕右上角的新增聯絡人圖標。
-
在新聯絡人螢幕中，填寫或選擇以下適當的資料：
-
個人資訊
- 名字
- 姓氏
- 類型。在下拉式清單中，選擇以下類型：
- 商機(預設選項)
- 展望
- 客戶
- 其他
- 級別。在下拉式清單中，選擇以下級別：
- 主要的 (預設)
- 次要的
- 第三的
- 電話號碼
- 輕觸+新增電話號碼後，在下拉式清單中，選擇以下號碼類型：
- 手機(預設)
- 公司
- 住宅
- 其他
- 在新增電話號碼部份，在下拉式清單中，國家/地區代碼
手機號碼。 - 輸入電話號碼。
- 輕觸新增。
- 輕觸+新增電子郵件後，在下拉式清單中，選擇以下郵件類型：公司(預設)、個人、其他，輸入電話子郵件，輕觸新增。
- 輕觸新增更多區塊，填上以下其他資料：
- 公司
- 職位
- 團隊
- 生日 (DD/MM/YYYY)
- 語言。在下拉式清單中，選擇以下語言：英語、簡體中文、繁體中文、以及日本。
- 組別
- 在地址部份，填上郵寄地址資料：地址、城市、州、郵遞區號，以及在下拉式清單中選擇國家/地區。
- 在自訂欄位填上資料。
- 輕觸新增社群媒體，選擇訪客使用的社群媒體：Messager、微信、WhatsApp、LINE、Twitter、LinkedIn、以及WOZTELL (WhatsApp Cloud)、WOZTELL (Facebook)或WOZTELL (Instagram)。
- 填上社群媒體的用戶名/ID。輕觸新增。
- 輕觸螢幕右上角的建立。
新建立的外部聯絡人，將新增到你的外部通訊錄名單中。
引入了透過網頁懸浮圖標，使用JavaScript，將訪客資料傳送給CINNOX後，流動裝置亦可以顯示訪客傳送到CINNOX的訊息。
新增備註於聯絡人
新增備註於聯絡人，是使你的團隊更了解該聯絡人重要資料的簡單方法。
你可以隨時在聯絡資料中，新增、查看/編輯備註。
新增備註於聯絡人：
- 尋找需要新增備註的聯絡人，輕觸其名稱，進入聯絡人資料。
- 輕觸聯絡人名稱右方的+圖標。打開新增備註的彈出式螢幕。
- 輸入備註資料。
- 輕觸新增儲存備註資料。
查看外部聯絡人
查看外部聯絡人資料：
- 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
聯絡人資料螢幕顯示以下資料：
- 個人： 聯絡人姓氏、名字、電話、電子郵件、聯絡人資料所有者、分享給，以及變更記錄。變更記錄列出十五項最近聯絡人更新的資料。
- 訪客歷程： 顯示外部聯絡人曾經前往的網頁，以及在你網頁作出的行為。
- 活動： 諮詢和互動歷史的記錄。當輕觸已結束的諮詢，你可以看到聊天室內的交談。
- 裝置： 顯示當聯絡人開始諮詢時，其裝置的資料。
編輯外部聯絡人資料
編輯外部聯絡人資料：
- 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
- 在聯絡人資料螢幕，輕觸聯絡人名稱右方的編輯圖標。
- 在聯絡人的個人資料中輸入你要加入或更新的資料。
- 輕觸儲存。彈出提示框顯示「聯絡人已更新」。
分享聯絡人資料
作為所有人或管理員，你可以與其他員工分享外部聯絡人資料。
- 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
- 在聯絡人資料螢幕中的分享詳細資訊部份，輕觸分享給。
- 在彈出式視窗，輕觸分享聯絡人給。選擇接受分享聯絡人資料的員工。
- 輕觸螢幕右上角的分享。
- 輕觸分享。彈出提示框顯示：「聯絡人已分享」。
合併聯絡人資料
如果同一人有重複的聯絡資料，你可以合併它們。
- 輕觸合併/連結聯絡人，在合併到聯絡人螢幕，搜尋你想合併的聯絡人資料(當中包括在自訂欄位的資料)。
- 你亦可自行選擇合拼到哪位聯絡人。在合併到聯絡人螢幕，搜尋你想合併的聯絡人。
- 選擇需要在合併後保留的資料。
- 輕觸螢幕右上角的合併。成功合併中，彈出提示框顯示：「已合併聯絡人」。合併後所有活動包括已結束或進行中的諮詢，只能在一個聊天室顯示。
更多有關合併聯絡人和合併後聊天室的畫面的詳細資料，請參閱本指南的合併聯絡人部份。
轉移聯絡人資料所有權
作為所有人或管理員，你可以轉讓外部聯絡人資料予其他員工。
- 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
- 在聯絡人資料螢幕中，輕觸所有權轉讓。
- 在所有權轉讓螢幕，選擇接受轉讓聯絡人資料的員工。
- 在彈出式視窗，輕觸轉讓。
刪除聯絡人資料
作為所有人或管理員，你可以刪除外部聯絡人資料。
- 在主選單分頁，輕觸通訊錄分頁，然後，輕觸需要查看資料的聯絡人名稱。
- 輕觸刪除聯絡人。
- 輕觸確認。
輕觸確定。
當你從聯絡人名單中刪除外部聯絡人時，他們的聊天室會保留在「最近聯絡」區域中，直到其諮詢已解決並結束為止。
Updated 9 months ago