在CINNOX應用程式的Salesforce連絡人

藉Salesforce與CINNOX整合，提升團隊、生產力以及回應效率。你可以在同一平台，處理客戶資料，以及與他們互動。

它們的整合，可以聯繫聯絡人，以及與你的聯絡人資料同步，將諮詢作個案記錄，以及將其通話作工作，以便在CINNOX平台，管理聯絡人與你的交流和參與，而無需轉換應用程式。

當員工管理員成功連接Salesforce和CINNOX，員工便可以在CINNOX控制面板，或CINNOX流動應用程式，登入Salesforce的帳號。

有關Salesforce和CINNOX連接的先決條件，以及其連接步驟，請參閱本指南的整合Salesforce部份。

員工在 CINNOX應用程式登入Salesforce

使用你的員工帳號，登入CINNOX應用程式。
導航到我的帳號>設定。
輕觸整合。
啟用Salesforce 聯絡人。

彈出式視窗，要求你登入到你的 Salesforce 帳號以授權 CINNOX使用其連絡人。

注意：如果這是你首次使用 Salesforce 帳號，登入到裝置和瀏覽器，Salesforce 會將驗證碼發送到你的電子郵箱。

彈出提示框顯示：Salesforce和CINNOX聯絡人已同步成功！。

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或者，你可以在來CINNOXBOT的訊息中，點擊Connect Salesforce。訊息如下："Salesforce integration has now been enabled. You can sync your contacts between Salesforce and CINNOX." 點擊Connect Salesforce後，即可將CINNOX與Salesforce同步。

CINNOX 和 Salesforce連接後的功能

在CINNOX的諮詢顯示Salesforce連絡人資料

當客戶使用已驗證電話號碼發送諮詢，其號碼與 Salesforce 連絡人的電話號碼相同時，該聯絡人資料會在 CINNOX 的諮詢資訊中顯示。

同步聯絡人

如果將你的Salesforce聯絡人與CINNOX互相同步，便可在單一平台上查看所有聯絡人資料。

Salesforce連絡人欄目和 CINNOX 聯絡人欄目互相配合對照表，兩者便可以自動同步。

CINNOX聯絡人管理中的 Salesforce聯絡人

導航到通訊錄>Salesforce分頁。
所有Salesforce聯絡人資料顯示在這分頁內。

CINNOX聯絡人名單中的 Salesforce聯絡人

導航到通訊錄>Salesforce聯絡人出現聯絡人名單中。
所有Salesforce聯絡人資料顯示在這名單內。

新增聯絡人

當你新增聯絡人時，它會自動連接和新增到你的Salesforce帳號。

導航到通訊錄。
輕觸螢幕右上角的新增聯絡人圖標。
填上聯絡人資料。
輕觸螢幕右上角的建立。

新建立的聯絡人資料加到CINNOX外部聯絡人名單，以及Salesforce 聯絡人名單內。

搜尋聯絡人

你可以在CINNOX中搜尋和查看你的Salesforce聯絡人。

導航到通訊錄。
輸入你想搜尋的聯絡人，其姓名、電話號碼或電郵地址。
相關的聯絡人便出現。

之後，你可以查看該聯絡人的資料，亦可以在Salesforce查看他更多資料。

輕觸聯絡人姓名，顯示聯絡人資料。

在Salesforce輕觸該聯絡人姓名。瀏覽器在Salesforce打開新分頁，點擊詳細資料分頁，顯示該Salesforce連絡人的詳細資料。

更新聯絡人

你可以在CINNOX更新你的Salesforce聯絡人資料。

導航到通訊錄>Salesforce分頁。
輕觸聯絡人姓名，顯示聯絡人資料。
輕觸螢幕右上角的編輯圖標。
填寫或編輯需要更新的資料。
輕觸螢幕右上角的儲存。
更新的資料會儲存到Salesforce。

自動化CINNOX的諮詢為Salesforce的個案

你的聯絡人諮詢，將自動成為Salesforce中的連絡人個案，其中包括主題、狀態和開啟日期/時間。

自動化CINNOX中的通話為Salesforce的工作

你在諮詢中的通話，會在Salesforce中儲存為工作。
通話記錄發佈在詳細資料中。

連結和更新聯絡人

你可以互相連結CINNOX外部聯絡人和Salesforce聯絡人。原因是你的CINNOX外部聯絡人，與Salesforce外部聯絡人的資料相同。

導航到通訊錄>Salesforce分頁。
輕觸聯絡人姓名，顯示聯絡人資料。
輕觸查看外部聯絡人按鈕。
在聯絡人資料螢幕裡，輕觸合併/連結聯絡人。
合併/連結聯絡人螢幕裡，選擇Salesforce分頁。
選擇需要連結的聯絡人。
選擇連結後需要保留的資料。
輕觸螢幕右上角的連結。

移除聯絡人的連結

如有需要，你可以移除聯絡人的連結。

導航到通訊錄>Salesforce分頁。
輕觸聯絡人姓名，顯示聯絡人資料。
輕觸查看外部聯絡人。
輕觸1 Salesforce聯絡人已連結右方的>。
在連結的Salesforce聯絡人螢幕，輕觸需要移除連結的聯絡人右方的>。輕觸移除連結。
彈出視窗顯示移除Salesforce聯絡人連結。
輕觸確認。